Jurij spaceruje gołymi stopami po rozżarzonych węgielkach, hipnotyzuje i wprowadza w głęboki sen, a nałogowym palaczom pomaga wykaszleć smołę. Jednak kiedy nie wykonuje zawodu cudotwórcy, zmywa swój teatralny makijaż i wchodzi w rolę czułego syna, który próbuje ułożyć swoje życie ze starym ojcem, opłakując jednocześnie śmierć matki. Kim jest Jurij, kiedy wkracza na scenę wśród oczarowanej publiczności, a kim staje się, gdy wraca w rodzinne ukraińskie strony w samym środku prawosławnego świata?